记者丨费心懿
编辑丨张星,江佩霞
截至7月8日收盘，A股锂矿概念、电解液产业链全线重挫，天齐锂业、融捷股份、盛新锂能、永杉锂业、雅化集团、天赐材料多股跌停。赣锋锂业跌超8%，多氟多跌超7%。
千亿锂矿巨头天齐锂业今日跌停，遭三家机构卖出1.29亿元。自5月份创下股价新高后，该股股价已蒸发超33%，据wind数据，截至最新报告期该股票持股超34万人。
锂电产业链大跌背后，发生了什么？
宁德时代10万吨碳酸锂产能复产
近日，一则重磅消息搅动锂电产业链。
7月7日，信用中国官网公示，宜春时代新能源矿业有限公司已获得非煤矿矿山企业安全生产企业变更许可。
行政许可决定文书号为宜应急矿山许决字〔2026〕第009号，许可内容包括：主要负责人由“刘申态”变更为“刘国富”；矿种由“陶瓷土（含锂）”变更为“锂矿、陶瓷、铷、铯”；许可范围3000万吨/年。
事实上，该许可的决定日期为6月29日，直到7月7日才在信用中国官网得到公示，意味着宁德时代枧下窝锂矿的复产传闻盖上了官方印章。
枧下窝的故事要从十个月前说起。
2025年8月9日，该矿采矿许可证到期，宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司停止矿山开采。该矿推断瓷石矿资源量约9.6亿吨，伴生氧化锂资源量265.68万吨，折合碳酸锂当量（LCE）约657万吨，原设计满产后年产出碳酸锂超10万吨。停产前，该矿月均碳酸锂产量约7000至8000吨，约占国内月度锂需求的10%。
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此后，碳酸锂市场经历了一轮从低谷到反弹的周期。2026年5月，价格一举突破20万元/吨大关，5月12日达到年内高点20.5万元/吨。但这一价格并未改变上游企业的谨慎心态。
枧下窝复产的靴子刚刚落地，锂业上游迅速反应。6月30日，中矿资源公告，6.5万吨锂盐产线因自产锂精矿运输周期错配临时停产检修。同期，6月29日赣锋锂业召开第二次临时股东会，管理层向市场泼出一盆凉水。
有接近枧下窝锂矿的产业界人士称，10万吨碳酸锂产能将会完全满产，并且在短期内实现。同时，该爆料人士强调，对于尾矿库影响现有产能的说法不符合事实。尾矿库当前不会影响枧下窝满产。但对于关键的安全许可证公示问题，其称受制于公示程序，相关方面暂时没有公示，不过会在未来几天内披露。
机构称板块仍具备结构性上涨机会
东莞证券分析称，依托锂价成本支撑与业绩拉动，板块仍具备结构性上涨机会，虽单边大涨行情或较难再现，但三季度下游电池旺季来临有望推动板块迎来反弹机遇。
从宏观数据来看，根据中信期货，2026年全年全球锂资源供应增长23%至210.6万吨LCE，需求增长30%至209.9万吨LCE，中性情况下供需过剩仅约0.7万吨。上海钢联数据显示，截至6月18日当周，碳酸锂社会库存已降至96,645吨，周环比减少1,184吨，去库趋势未改。这与盘面上基于复产预期的大跌同样形成了鲜明反差。
价格层面，碳酸锂主力合约自6月18日大跌后持续走弱，6月26日一度跌破15万元/吨关口，盘中最低下探至14.5万元/吨。15万元/吨被业内视为国内云母提锂的综合成本线。周三碳酸锂主力合约收跌2.9%，收盘报158440元/吨。【更多详见→】
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