专题：外部扰动缓和 A股普涨 机构建议以再平衡为核心展开布局
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截至6月15日收盘，航运精选指数涨幅达到4.22%。个股方面，招商南油、中远海能、招商轮船涨停，国航远洋、海通发展、锦江航运涨幅居前。
元股证券:ygzq.hk消息面上，据新华社最新报道，美国总统特朗普6月14日在社交媒体发文说，美伊协议“现在完成”，将开放霍尔木兹海峡。巴基斯坦总理夏巴兹6月15日在社交媒体发文称，经过密集磋商，美国与伊朗已达成和平协议。夏巴兹表示，美伊双方宣布立即永久停止包括黎巴嫩在内所有战线的军事行动，正式签字仪式将于6月19日在瑞士举行。根据此前的消息，霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。
自今年2月28日以来，霍尔木兹海峡通行遭遇实质性封闭。3个多月里，市场不时传出霍尔木兹海峡有望恢复通行的消息，但始终未见实质性恢复。据上海证券报记者从业内获得的最新数据：截至6月15日，霍尔木兹海峡通行仍然受阻，波斯湾内船舶总量为2288艘，占全球总量的1.21%；载重吨总计3328万吨，占全球的1.18%。其中，集装箱船55艘（全球占比0.71%）、原油船63艘（全球占比1.90%）、成品油船151艘（全球占比1.14%）、液化天然气船9艘（全球占比1.07%）、液化石油气船19艘（全球占比1.13%）。
当前，中东—中国27万吨VLCC（超大型油轮）租金为40万美元/天，继续处于历史高位。中远海能一季度实现营业总收入73.03亿元，同比增长26.92%；归母净利润21.73亿元，同比增长206.74%，充分体现了油运行业景气度上行带来的业绩弹性。
配资炒股结合招商轮船接受机构调研时透露的信息，该公司一季度归母净利润27.63亿元，同比增长219.31%，且公司方面对二季度继续跑赢同行充满信心。针对市场担忧海峡开放后被困VLCC集中释放或导致运力过剩，公司方面表示，若海峡开放且货盘恢复，更可能出现运力不足及港口拥堵，而非过剩。
上海国际航运研究中心全球油气产业链市场研究分析师黄东辉对记者表示，当前市场普遍认为本次谈判协议还未完全落地，风险犹存。中长期还是要看具体协定落地情况，如果一直悬而未决，油运市场将继续处于高位震荡的状态。
国盛证券最新研报认为，当前油运板块受中东局势反复影响回调后，霍尔木兹海峡或现转机，看好海峡放开后的油运行情。此外，霍尔木兹海峡关闭将推动需求国原油进口走向多元化，增加西非、美湾、巴西等地区进口，拉长整体航距，推升中期油运吨海里需求，长期利好油运行业。
回望2021年，华润医药以约48亿元的代价入主博雅生物，一度被视为央企整合血液制品行业的标杆案例。如今四年过去，当市场期待看到一个"新博雅"时，映入眼帘的却是持续的高管动荡、利润暴跌与并购后遗症。
二是推动银行信贷更大力度支持科技创新。科技创新和技术改造再贷款规模增至1.2万亿元，利率降至1.25%，支持范围进一步扩大。联动实施“创新积分制2.0”和科技创新专项担保计划，26家银行与企业签约超3900亿元，企业融资获得感显著提升。截至2025年底，科技型中小企业贷款余额3.63万亿元，同比增长19.8%。
从相关个股走势来看，3月上中旬，随着霍尔木兹海峡封闭消息落地，油运板块大幅上涨：中远海能股价从22.64元/股最高上涨至26.07元/股，涨幅超过15%；招商轮船股价从17.86元/股最高上涨至20.39元/股吞没形态，涨幅超过14%。4月下旬至5月，随着美伊谈判预期升温，市场对海峡解封预期提升，叠加前期涨幅较大，油运板块开始持续回调：中远海能股价从26元/股持续下跌至16.75元/股，回调幅度超过35%；招商轮船股价从20元/股下跌至13.86元/股，回调幅度超过30%。当前，受最新谈判进展催化，相关个股再度出现脉冲式上涨。不过，投资者需注意股价波动带来的风险。
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